皖通科技拟定增募资不超2.5亿 上半年预亏近3年均亏损

北京8月23日讯 皖通科技（002331.SZ）今日收报6.94元，涨幅0.29%。

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昨晚，皖通科技发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额不超过25000万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后的募集资金净额将用于智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目以及交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量不超过5000万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，由董事会根据2022年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行方案设置了对公司控制权的保护条款。本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过5000万股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过本次发行前总股本的10%，即41024595股，超过部分的认购为无效认购。按照本次以简易程序向特定对象发行股票数量上限5000万股测算，本次发行完成后，虽然黄涛的持股比例预计将有所下降，但仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将在深交所上市交易。本次发行决议的有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至2023年6月30日，黄涛通过其持股60%的西藏景源企业管理有限公司间接控制公司19.97%的股份，为公司实际控制人。本次发行方案设置了对公司控制权的保护条款：本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过5000万股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过本次发行前总股本的10%，即41024595股，超过部分的认购为无效认购。按照本次以简易程序向特定对象发行股票数量上限5000万股测算，本次发行完成后，虽然黄涛的持股比例预计将有所下降，但仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

皖通科技前次募集资金使用情况专项报告显示，根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457号）的核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2401.3157万股，每股发行认购价格为人民币7.60元。

截至2018年11月14日，公司实际已非公开发行人民币普通股2401.3157万股，募集人民币182499993.20元。扣除承销费和保荐费1824999.93元后的募集资金为人民币180674993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司于2018年11月15日存入公司开立在广东发展银行望江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14284013.16元后，实际募集资金净额为人民币166390980.11元。

上述资金于2018年11月15日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2018]000615号”验资报告。

皖通科技2022年年度报告显示，2022年，皖通科技实现营业收入9.83亿元，同比下滑2.36%；归属于上市公司股东的净利润-1.03亿元，同比下滑14.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.20亿元，同比下滑13.04%；经营活动产生的现金流量净额151.45万元，同比增长101.92%。

此外，皖通科技2020年和2021年也均处于亏损状态，归属于上市公司股东的净利润分别为-1.95亿元和-9037.97万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2.09亿元和-1.06亿元。

皖通科技2023年半年度业绩预告显示，2023年上半年，皖通科技归属于上市公司股东的净利润预计亏损5326.98万元至9424.65万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4487.95万元至8585.63万元。