「新股」华信永道网上获配比例为0.48% 金融街资本等4家战投共计配售募资2283.60万元

6月29晚间，华信永道（837592.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

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华信永道本次公开发行股份数量为1,100.00万股，发行后总股本为6,050.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的18.18%。华信永道授予东北证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,265.00万股，发行后总股本扩大至6,215.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的20.35%。

本次发行战略配售股份合计220.00万股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为10.38元/股，战略配售募集资金金额合计2,283.60万元。

战略配售投资者涵盖北京金融街资本运营集团有限公司、吉林省小河信息技术有限公司、青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及上海雁丰投资管理有限公司（雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金），共计4家战略投资者。

华信永道本次有效申购数量为2,158,690,500股，冻结资金约224.07亿元；有效申购户数52,731户；网上有效申购倍数206.57倍（超额配售选择权启用后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，华信永道本次网上发行获配户数为18,111户，网上获配股数为1,045.00万股，网上获配金额为10,847.10万元，网上获配比例为0.48%。

天眼查信息显示，华信永道成立于2007年7月，后于2016年6月挂牌新三板。公司专注于住房公积金及银行业信息化行业，为全国各地住房公积金管理机构、监管部门和银行等主要客户提供高质量软件产品及数字化服务。同时，公司积极响应国家政策、顺应国产化布局的趋势，坚持创新，打造核心竞争力，提升市场影响力，已逐步成为行业领先企业之一。目前，华信永道业务主要分为软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务四个板块。

需要特别指出的是，作为住房公积金行业信息化及银政合作领域最重要的参与者之一，深耕住房公积金行业信息化十余年，公司核心竞争力不断提升。截至目前，华信永道已拥有超过100个住房公积金客户，覆盖全国24个省、自治区、直辖市，其中包含15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人，在住房公积金缴存人规模前一百的城市中，服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一。

超额配售选择权行使前，华信永道预计募集资金总额为11,418.00万元，扣除发行费用1,490.65万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9,927.35万元；超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为13,130.70万元，扣除发行费用1,612.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为11,518.45万元。

按照规划，所募资金扣除发行费用后，将全部用于综合服务能力提升项目以及数字智治一体化平台项目。具体来看：

综合服务能力提升项目计划对深圳分支机构进行规模升级，同时拟在济南、杭州等地设立新的服务机构，通过租赁场地、购置行业内先进的软硬件设备和相关配套设施，引进相关技术人员及开发人员，提高公司在华南、华北、西北及华东等地区内的客户服务能力。华信永道称，项目建成后，公司将升级深圳现有办公环境、同时拟在济南、杭州等地设立服务机构，满足周边市场客户的服务需求，有效解决公司客户需求和公司服务能力范围不匹配的问题，增强公司的整体服务能力，持续提高公司市场占有率和市场竞争力。

数字智治一体化项目主要建设内容则包含数据标准规范体系建设、数据中台建设及数据应用系统等三大平台系统，帮助政府及银行建设和具备数字化转型的核心能力。一是通过标准规范体系的建立规范指导客户针对信息数据整合从设计、建设、运营、服务及应用全过程域的共性问题；二是实现从大数据汇聚、治理、计算、开发、共享到数据资产管理等全生命周期的系统落地；三是实现数据资产与数据价值的多样化挖掘，以输出反哺业务场景实现智能化等服务升级，进而提升组织治理能力、业务创新能力等。（全景网 吴锐）

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